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执行理财规划方案时的原则包括()。
A、了解原则
B、连续性原则
C、明确性原则
D、公开性原则
E、诚信原则
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A、了解原则
B、连续性原则
C、明确性原则
D、公开性原则
E、诚信原则
A、接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
C、接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
D、接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
A、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
B、综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
C、理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的
D、家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
A、经营层
B、董事会和高级管理层
C、风险部门
D、销售部门