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[主观]
在制定书面理财规划方案过程中,对各类假设情况、一些概念名词和面临不确定情况时的选择决定要具体说明。()
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A、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
B、综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
C、理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的
D、家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
A、客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
B、后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
C、理财方案所体现的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
D、通过后续的跟踪服务,提升客户的满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
E、理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分