题目内容（请给出正确答案）

[多选]

在服务客户时，拿到客户保单后应该怎么做（）

A、整理客户保单

B、制作家庭保单一览表

C、制作并讲解保单分析报告及保障计划

D、对保单不清楚，和客户一起查阅资料

查看答案

更多“在服务客户时，拿到客户保单后应该怎么做（）…”相关的问题

第1题

跟客户邀约见面前应该先对客户及家庭的保单进行整理，制作保单检视表，并通过信息或者电话与客户提前邀约（）

是

否

点击查看答案

第2题

保单整理后,要对照保险体系一览表作说明,主要是为了什么（）

A、普及保险知识与理论

B、让客户有一个全局意识

C、告知客户家庭保险体系哪里还有缺口,要加保

D、让客户体现到保单整理的辛苦程度

点击查看答案

第3题

家庭保障检视服务内容（）

A、保单整理

B、保单客户基本信息核实

C、缴费及效力检查，收益检视

D、根据实际情况分析保障缺口给予建议

点击查看答案

第4题

梁岩老师《客户关系管理三部曲》中关于每日整理保单年检表的具体内容是（）

A、每位客户每年做一次保单年检、客户转介绍后必须做保单年检

B、每位客户每年做一次保单年检、客户转介绍后必须做保单年检、每日整理1份家庭保单年检

C、每位客户每年至少做一次保单年检、客户加保后必须做保单年检、每日整理2份家庭保单年检

D、每位客户每年至少做3次保单年检、客户加保后必须做保单年检、每日整理1份家庭保单年检

点击查看答案

第5题

A．保单会直接寄到门店，您空了来门店取就行B．投保成功后，我司会将电子保单发送到您的邮件；您也可以通过保险公司官网、客户服务电话查询保单及下载您的电子保单。您还可以在投保过程当中选择寄送，并留下您的寄送地址信息，我们将会给您安排寄送

点击查看答案

第6题

代理人成交后，售后服务应包含哪些，让客户有“一直被服务的感受” （）。

A、保单整理

B、续保提醒

C、生日，节日祝福

D、满足客户的一切需求

点击查看答案

第7题

保单体检，即客户购买保险后，在专业人士的协助下，借助保单体检表，根据自身家庭财务状况及风险的变动定期对保单回顾并做出适当的调整（）

是

否

点击查看答案

第8题

客户张女士，2018年6月30日购买平安福保单，2019年6月1日到柜面办理退保，我们接待客户时应该怎么做（）

A、直接给客户取号办理

B、先给客户做劝阻，劝阻不成功再帮客户取号

C、先给客户做劝阻，劝阻不成功再帮客户取号，同时通知督导

点击查看答案

第9题

在孤单拜访经营中，我们可以借助（）、（）、（）来整理客户信息，完善客户保障体系

A、客户信息服务卡

B、保单体检卡

C、客户回访记录表

点击查看答案

第10题

以下哪些属于客户转介绍的时机（）

A、客户对服务满意时

B、保单签单成交时

C、保单递送时

D、客户拿到理赔款时

点击查看答案

搜题

如果结果不匹配，请联系老师获取答案