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个险保单客户要求变更手机号不愿通过自助以及去公司柜台办理的()
[多选]

个险保单客户要求变更手机号不愿通过自助以及去公司柜台办理的()

A、优先引导客户联系保单业务员通过全能保APP协助变更

B、优先引导客户登记反馈信息,流转分公司处理

C、不认可再登记疑难工单流转

D、直接登记疑难工单流转

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第1题
保单尚在犹豫期内,客户要求降低保额,可以通过哪些业途径办理()

A、致电客服热线

B、官微自助申请

C、委托营销员书面办理

D、携带本人身份证原件亲临公司柜台签署申请资料

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第2题
以下说法正确的是()

A、长春中支及下属四级机构所有退保业务不允许代办

B、松原中支及下属四级机构,以下保全项目不允许代办: 年金、满期金领取、受益人变更(含受益人信息变更)、投保人解除合同、保单复效

C、四川关于补签字手续:代签的客户带着身份证件、保险合同到公司客服柜面办理,不得代办或是把申请书拿回去填写

D、济南章丘(保单归属地):退保、减保业务不受理业务员代办,可客户亲办或委托亲属代办

E、淄博(市区及下属各郊县客服中心):个险保单付费类保全业务只允许客户亲办,不允许代办,其他渠道保单可代办

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第3题
业务员可以代客户办理哪项保全业务()

A、保单质押贷款

B、新增附加险

C、投保人变更

D、补发过的保单办理退保

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第4题
增量失效保单清理流程中,保单失效次日公司通过短信、微信、电子信函等形式告知客户保单已失效;保单失效后10日,公司通过95500对客户进行电话回访。上门任务派发上门回访件:对95500电话联系失败的客户以及客户明确提出要求上门复效或退保的进行上门面访()

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第5题
A.存量客户存在已满期、责任终止的短险保单(满两年)或者无保单,直接覆盖原有存量客户信息B.存量客户存在已满期、责任终止的长险保单和有效短险保单的,需要查询客户的投保资料和保全变更历史,通过历史留存的影像进行比对。属于系统录错的,可以根据影像申请内部变更,若是投保单信息录入错误的,由承保契约岗发起内部变更C.若无法找到历史留存的客户影像资料,便可直接覆盖D.若尝试多种办法联系不上存量客户的,且存量客户的保单之前做过退保或者其他保全业务的,则可直接虚拟存量客户信息
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第6题
小华通过中介渠道投保的华夏福多倍3.0重疾险,请问如何退保()

A、通过官微可直接申请

B、客户点击退保按钮后,会引导客户与服务人员联系

C、必须去柜面办理

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第7题
客户咨询助贷险保费收这么高是否合法,客服代表应如何回答()

A、我们公司的承保,严格执行监管部门批准的相关条款和费率

B、助贷险属于商业保险,是保险公司本着双方平等自愿的原则与投保人协商签订的

C、关于您反映的保费过高问题,请您提供一下保单号码和被保险人证件号,我联系承保公司工作人员具体帮您核实后回复

D、请问您在哪(通过什么渠道)购买的保险/办理的贷款经办人是哪位您反映的情况我已记录,马上通知承保公司工作人员与您联系

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第8题
客户通过微信公众号变更保单预留手机号,但身份证有效期有变动,且之前手机号无法接收验证码,应登记反馈至维护岗()

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第9题
以下关于山东地区的保单在办理业务时说法正确的是()

A、山东全省保单在申请保单贷款和续贷业务时,在总公司统一材料基础上,需再提供被保险人身份证及投保人与被保险人关系证明

B、保单所属地为济南章丘的保单退保、减保业务不受理业务员代办,可客户亲办或委托亲属代办

C、淄博的个险保单付费类保全业务只允许客户亲办,不允许代办,其他渠道保单可代办

D、山东泰安新泰县所有业务在资料齐全时,可以当时办理完毕

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第10题
客户咨询车险保单过户业务,只要投保前后是个人客户都可以引导线上化自助批改()

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