题目内容（请给出正确答案）

[主观]

理财销售人员可向客户提供（)服务。
A.代客理财
B.委托理财
C.代客转账
D.以上都不是
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第1题

()是指基金销售机构或人员为解决客户有关问、而提供的系列活动。

A、基金客户服务

B、基金销售服务

C、基金理财服务

D、基金售后服务

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第2题

关于个人理财业务人员与一般产品销售人员，下列说法中，错误的是()。

A、商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限

B、客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务

C、商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划

D、如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务

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第3题

下列情形中，商业银行开展理财业务并造成客户经济损失的，应按照有关规定承担责任的有()。

A、商业银行未保存客户评估资料，不能证明理财计划是符合客户利益原则的

B、不具备理财业务人员资格的业务人员向客户提供理财顾问服务的

C、商业银行未保存客户评估资料，不能证明产品销售是符合客户利益原则的

D、不具备理财业务人员资格的业务人员向客户销售理财产品的

E、银行未按客户指令进行操作或者未保存相关证明文件的

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第4题

沟通是汽车销售人员为客户提供服务并获得订单的主要方式。（)

是

否

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第5题

下列选项中，不属于销售人员从事理财产品销售活动应当遵循原则的是（)。
A.勤勉尽职原则
B.诚实守信原则
C.客户主导原则
D.专业胜任原则

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第6题

某基金公司销售人员甲认为，在提供客户服务时，只能使用公众普遍可获得的报刊、电视、广播、互联网等方式，而不能采用“一对一”专人服务;销售人员乙认为，基金公司在提供给客户的市场行情分析中不仅要提供信息咨询和风险揭示，还要承担客户决策的责任。关于甲乙两人的观点，下列判断正确的是（)。

A、甲的观点正确，乙的观点错误

B、甲的观点错误，乙的观点错误

C、甲的观点正确，乙的观点正确

D、甲的观点错误，乙的观点正确

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第7题

银行代理理财产品销售时，应遵照适当性原则，即要有适合的产品、适合的客户、适合的网点和适合的销售人员。()

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第8题

理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。

A、发现潜在理财客户

B、通过接触发现需求

C、相互认可

D、确立理财师为客户提供理财规划服务的关系

E、后续跟踪服务

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第9题

以下不属于客户关系管理对理财业务发展的意义的是()

A、为理财师提供客户服务的工具和方法

B、将客户需求转化为生产力

C、直接提高理财业务的收益

D、防止客户流失

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第10题

金融机构以高净值客户为中心，根据其需求来提供个性化产品,这是指()

A、中间银行业务

B、理财顾问服务

C、零售银行业务

D、私人银行业务

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第11题

下列关于理财顾问服务特点的说法中，错误的是()。

A、主体是商业银行

B、服务的目的是实现客户资产增值

C、是从客户利益最大化的角度为客户提供理财建议

D、是商业银行按客户的委托授权进行投资和资产管理

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