题目内容
(请给出正确答案)
[主观]
个人理财业务的萌芽时期,金融企业为了销售产品而专门建立一个流程来创建与客户的关系、搜集数据、检验数据,从而确立财务规划,建议不同的方案给客户,实施这些方案并监控方案的执行情况。()
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A、理财业务、财富管理业务、私人银行业务
B、理财业务、私人银行业务、财富管理业务
C、私人银行业务、财富管理业务、理财业务
D、财富管理业务、理财业务、私人银行业务
A、商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限
B、客户在办理一般产品业务时,如需要银行提供相关个人理财顾问服务,一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务
C、商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划
D、如确有需要,一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务