题目内容
(请给出正确答案)
[判断]
在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,理财师突出专业形象和真诚、亲切、自然。()
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A、银行根据理财产品的风险状况,设置了销售期限和销售起点金额
B、理财师小王在向银行客户介绍某投资产品过程中,着重讲述了产品的收益性,对产品现在的风险进行了弱化
C、银行将一般储蓄存款单独当作理财产品销售
D、理财师小李向客户保证可以无条件给客户提供高于同期存款利率的保证收益理财产品
A、税务规划必须在法律允许的范围内进行
B、税务规划应充分利用税法提供的优惠与待遇差别,以减轻税负,达到整体税后利润、收入最大化
C、只能由理财师完成相关税务规划工作
D、必要时理财师应该和会计师或专业税务顾问一道完成相关税务规划工作
A、协议内容符合一般商务条款或更佳条款
B、协议期限一般不得超过五年
C、每类关联交易订立全年最高交易上限
D、每类交易需要独立董事和审计师按季度进行审阅
A、在任何情况下,未经客户书面许可,银行理财师都不得向第三方透露任何有关客户的个人信息
B、在与客户签订金融理财服务合同后,银行理财师应立即为客户建立独立账户,并在服务过程中为其提供详细、完整的会计记录
C、银行理财师应当将服务限定在所能胜任的范围内,如果客户有超出胜任能力范围的要求,只能放弃该客户
D、银行理财师应当为客户提供及时周到的服务,当发现权威机构推荐的理财产品时,应立即建议客户购买○