理财方案是一个复杂的集合体，既包括客户不同方向的目标如：投资规划、保险规划、现金规划等，也包括牢记的时间目标如：()。

A、理财方案的执行

B、理财方案的制定

C、了解客户

D、收集客户信息

A、通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化

B、理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异

C、理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的部分

D、客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务

E、后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财职业生涯得以持续健康发展的基础

A、列表单元格格式化获取到的数据包不受过滤方案中的显示隐藏列影响。

B、合计行获取到的数据包包括列表显示的所有字段，因此无需针对合计行做特殊处理

C、列表单元格格式化针对每一个单元格都会执行，因此不建议在该方法中直接进行复杂操作（如频繁取数），可以通过本地缓存减少复杂 操作的调用

D、在一个m行数据，n个显示字段的列表中，列表单元格格式化调用次数为n次

A、客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务

B、后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础

C、理财方案所体现的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异

D、通过后续的跟踪服务，提升客户的满意度，加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化

E、理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分

A、网点柜员

B、客户服务经理

C、理财经理

D、专职大堂经理

A、接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

C、接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

D、接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

正确

错误

是

否