当新客户主动提出投资理财需求时，可跳过客户风险偏好测评与了解，直接給客户推荐当期热门产品（）

第1题

理财产品介绍时要主动询问客户目前存在的投资理财需求，耐心了解客户理财经历、风险偏好等，对客户的疑问，能用浅显易懂的语言给出专业的回答（）

是

否

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第2题

下列哪些是文明规范服务细致周到“十个要”的内容？（)

A、客户提出意见和建议时，要虚心接受、积极改进

B、客户不耐烦、埋怨甚至无理取闹时，要克制忍让、顾全大局、谦和礼让、求得理解，提倡委屈服务

C、营业高峰期客户拥挤时，要做到“接一待二顾三”，及时接待下一位客户，对久等的客户要表示歉意

D、在为客户理财时，要做到“三员”，即提供咨询当好理财员、提供方便当好服务员、为客户保密当好机要员

E、当客户身体不适时，要主动上前问候关照，并根据严重程度及时联系医院和其家属

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第3题

大堂经理的厅堂营销转介职责包括（）

A、主动介绍金融产品及业务，主动营销

B、掘客户需求，根据产品复杂程度，帮助客户办理或转介至相关岗位人员

C、识别优质客户或潜在客户，推荐给客户经理和理财经理

D、对于未营销成功的客户，可不做相关处理，礼貌送别客户

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第4题

关于厅堂经理营销转介客户的要求，下面说法中不正确的是（)。
A.对等候客户实行有效管理，对所有等候客户营销推荐或发放近期产品宣传折页，关注仔细阅读宣传品的客户
B.结合客户动线，对在宣传屏或宣传资料架前停留，或主动咨询产品的客户重点关注，发现营销机会
C.向客户展示宣传信息或递送产品宣传折页，站在客户需求角度向其介绍产品特点及优势，对有兴趣的客户引导至相关岗位，实现产品营销
D.客户表达有理财、个贷相关业务需求或表示感兴趣时，厅堂经理可引导客户至理财销售专区或洽谈区进一步开展营销

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第5题

为都市奔奔族的客户量身定制理财方案时，应从以下几个方面考虑其财务状况()。

A、该部族可能收入较高且稳定，风险承受能力较强，有较高的理财需求;

B、该部族可能尚处于财富积累的起步阶段，必须从现期和长远两方面规划理财;

C、该部族可能育有年幼的子女，需要准备子女的教育金;

D、该部族可能对自身生活有较强的改善欲望，对父母有较强的赡养义务;

E、该部族可能有较其他部族更多的健康投资(医疗、保健品)需求。

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第6题

理财经理主动查看等候区客户，查看过程中携带名片、业务折页、便签纸、笔、销售垫板等；达到预期人数时开展厅堂微沙，对有需求的客户进行客户价值判断和一句话营销（）

是