理财经理的岗位职责是为VIP客户提供财富管理服务，进行客户关系经营维护的支行专职人员，需具备以下能力要求（）

是

否

A、客户关系管理

B、财富规划与资产配置服务

C、产品销售

D、客户挖潜与开发

E、业务培训

是

否

是

否

A、客户关系管理

B、财富规划

C、产品销售

D、客户挖潜与开发

A、理财经理要对CRM系统内自己维护的客户进行逐一梳理和细分

B、通过电子表格和纸制档案方式建立客户档案。理财经理必须为所服务的每一名客户建立信息资料档案

C、理财经理在梳理完所维护客户以及建立客户档案后，针对有联系电话和地址的尚未建立服务关系的客户，应采取通过向客户发放信函或致电客户的方式进行客户邀约和维护

D、对于已建立或通过邀约、接触式营销建立服务关系的客户，各行理财经理应着重做好后续的跟踪和日常维护工作

是

否

A、理财经理撰写的营销快报内容应包括但不限于营销案例、产品组合建议、客户最新需求等动态信息

B、投递员向理财经理转介客户并促成销售时，归属理财经理的业绩原则上不超过转介业绩的30%

C、邮政某城区金融网点因迁址原因，余额规模仅为7000元，其中VIP客户有826人，那么该网点不需要配备专职理财经理

D、RM系统、客户价值提升系统、积分系统均属于理财经理考核指标内容

A、是一种向富人及其家庭提供系统理财业务

B、不限于为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务

C、目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到保存财富、创造财富的目标

D、核心是个人理财，实际是混业业务

E、产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小

A、理财经理应每日拟定工作计划，并记入工作日志“工作计划”栏中

B、理财经理应将每日通过电话、短信、信函等方式开展客户邀约工作情况记入工作日志中的“邀约客户”栏

C、理财经理应将每日现场接待服务客户情况记入工作日志中的“服务客户”栏

D、对客户的邀约反馈和现场服务客户事件应分别记入工作日志中的“客户反馈”和“处理客户事件”栏，如发掘客户新需求，应及时记入客户档案

A、钱女士在金融界从事零售业务工作多年，她在通过CFP资格认证后不久与朋友共《金融理财基础（一）》第3页（共20页）同成立了一家第三方理财顾问公司，公司取名为“睿智财富CFP顾问公司”

B、王先生是供职于某金融机构的理财经理，他是一名擅长税务及保险规划的CFP持证人

C、李教授已担任CFP资格认证教学工作多年，她在授课前向学员介绍称自己为“资深CFP讲师”

D、为了促进金融理财业务的发展，提高与客户的沟通效率，某商业银行专门印制了理财顾问团队简介，简介中印有“张**，毕业于名牌高校金融专业，certifiedfinancialplanner执业者”等内容