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客户关系排查要点:投被保人关系:需判别信息是否缺失()
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A、所有保单的贷款年利率均为5%
B、如果投被保人不是同一人,被保险人已成年,贷款需要两人一起办理
C、保单贷款可通过投保人金管家→保单服务→保单贷款进行办理
D、贷款金额超过1万元,需维护保单投、被保险人及受益人的9项信息
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否
A、投被保人同一人:代理人在一端,投保人在另一端
B、投被保人非同一人:代理人在一端,投被保人两人一起在另一端
C、投被保人非同一人:代理人投保人在一端,被保人在另一端