以下那些保全业务委托代办需要使用非付费类单证()
A、保险合同信息变更
B、复效
C、红利、生存金、年金领取方式等变更
D、被保人申请领取生存金
A、保险合同信息变更
B、复效
C、红利、生存金、年金领取方式等变更
D、被保人申请领取生存金
A、长春中支及下属四级机构所有退保业务不允许代办
B、松原中支及下属四级机构,以下保全项目不允许代办: 年金、满期金领取、受益人变更(含受益人信息变更)、投保人解除合同、保单复效
C、四川关于补签字手续:代签的客户带着身份证件、保险合同到公司客服柜面办理,不得代办或是把申请书拿回去填写
D、济南章丘(保单归属地):退保、减保业务不受理业务员代办,可客户亲办或委托亲属代办
E、淄博(市区及下属各郊县客服中心):个险保单付费类保全业务只允许客户亲办,不允许代办,其他渠道保单可代办
A、山东全省保单在申请保单贷款和续贷业务时,在总公司统一材料基础上,需再提供被保险人身份证及投保人与被保险人关系证明
B、保单所属地为济南章丘的保单退保、减保业务不受理业务员代办,可客户亲办或委托亲属代办
C、淄博的个险保单付费类保全业务只允许客户亲办,不允许代办,其他渠道保单可代办
D、山东泰安新泰县所有业务在资料齐全时,可以当时办理完毕
A、解除合同
B、协议退保
C、公司解约
D、账户部分领取
E、年金、满期金领取
A、客户身份证只有头像的一面,没有国徽面,视为未留存
B、身份证件信息显示不清晰的,可在复印件上手写备注
C、如客户委托他人代办保全业务,需要同时留存代办人的有效身份证件影像
D、投保人变更需要完整登记新投保人九要素信息
A、对于高风险客户需要投保人本人亲至办理,提供相应的申请文件。按照当前柜面退费审核流程,进行相关权限的审批
B、特殊情况可以委托代办,但需采取一定手段对客户意愿进行确认
C、不能支付给第三方账户
D、办理撤单、退保、保单贷款、万能险部分领取等退费类的,需明确具体退费原因
A、非代理人代办指非职业性中介代办,不包括渠道的代理人或销售人员的代办
B、A客户委托其配偶B到公司办理保全业务,属于非代理人代办件
C、A客户委托其保单销售人员C代为办理理赔业务,属于非代理人代办件
D、非代理人代办件,只需在影像留存委托书即可,无需录入了LA400
E、代理人代办件的代办信息须完整录入LA400