以下哪个客户画像,最适合配置歌斐3年债基(新发)或歌斐传家基金()
A、极度保守,容不得半点净值波动的退休老太太
B、中度保守,可接受少许波动,对收益期望可以不太高但要安全的企业高管
C、中度积极,不过分关注短期波动,但对收益抱有一定期望,可以通过长期持有实现绝对回报的壮年企业家
D、极度积极,接受大起大落,寻求投资刺激的年轻富二代
A、极度保守,容不得半点净值波动的退休老太太
B、中度保守,可接受少许波动,对收益期望可以不太高但要安全的企业高管
C、中度积极,不过分关注短期波动,但对收益抱有一定期望,可以通过长期持有实现绝对回报的壮年企业家
D、极度积极,接受大起大落,寻求投资刺激的年轻富二代
A、计算100万歌斐系业绩+计算100万战略产品业绩
B、计算100万歌斐系业绩+计算0万战略产品业绩
C、计算0万歌斐系业绩+计算100万战略产品业绩
A、非货基公募存量规模100亿
B、歌斐系产品存量200亿
C、战略产品存量200亿
D、标准化资产存量200亿
E、非标固收存量100%提前到期
A、杜昌勇:具有23年投资经验,擅长股债投资,曾三年将公司的专户资管业务从20多亿增长至280亿,为客户获取了稳健的丰厚回报
B、王晓明:23年证券从业经验,复旦大学经济学硕士,11年间带领兴全投研团队连续5年获得金牛基金管理公司称号,管理过的3个基金先后获得13个金牛基金奖
C、杨云:18年证券业从业经历,擅长灵活配置股权与债券,管理兴全可转债混合基金8年多,先后6次荣获金牛基金奖,并获得金牛基金10周年特别奖
D、薛大威:精于转债投资,具有11年证券业经历,历任兴业全球基金金融工程业专题研究部研究员、专户投资部投资经理兼投资副总监、兴全睿众资产管理公司副总经理
A、理财即将到期,有保险意识,不反感保险
B、资产情况:50万以上资产配置3万、100万以上资产配置5万
C、客户年龄:50岁以下(视保险公司体检标准而定)
D、泰康老客户,买过年金,社区的客户
E、购买过重疾险的客户