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[判断]

“投资顾问类项目”，是指人民币理财业务中需要聘请专业机构担任投资顾问的项目，包括固定收益类产品投资顾问项目、权益类产品投资顾问项目及混合类产品投资顾问项目。（)

是

否

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第1题

下列理财类业务中不适用《中国邮政储蓄银行理财类业务管理办法》规定的是（)。
A.代理国债
B.代理基金
C.代理保险业务
D.人民币理财业务

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第2题

混合类投资顾问项目投资顾问团队，同一名投资经理可以从事两种类型（固定收益类和权益类)的投资。（)

是

否

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第3题

关于个人理财业务人员与一般产品销售人员，下列说法中，错误的是()。

A、商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限

B、客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务

C、商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划

D、如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务

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第4题

混合类投资顾问项目投资顾问团队，担任储备投资经理的人员从事固定收益类／权益类投资或研究的年限不得低于5年。（)

是

否

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第5题

权益类投资顾问项目投资顾问团队须制定明确的投资组合警戒线及平仓线。（)

是

否

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第6题

混合类投资顾问项目须设定严格的投资比例限制，其中引入专业担保公司类项目权益类投资比例不得超过（)。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%

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第7题

以下哪些理财类业务需要客户本人办理？（)

A、理财业务解约

B、资金账号变更

C、客户资料更改

D、密码更改

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第8题

以下（)理财类业务交易时，应由客户本人办理，不得代办。

A、理财类业务解约

B、理财类业务查询

C、密码更改

D、理财类定投购买

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第9题

根据《中国邮政储蓄银行理财类业务管理办法》规定，下列人员中不属于理财类业务营业人员的是（)。
A.综合柜员
B.普通柜员
C.大堂经理
D.理财经理

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第10题

出现以下（)情况，应安排投资顾问退出。
A.投资顾问符合我行机构准入相关标准
B.投资顾问在运作过程中出现违反合同约定行为，产生严重影响
C.项目运作业绩高于合同约定的业绩基准
D.投资顾问按规定进行项目投资操作

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