题目内容（请给出正确答案）

[主观]

理财目标要有时限和先后顺序，理财目标的量化离不开时限条件。因为客户的理财目标实现有具体的时间或区间，同时任何客户的理财目标都不止一个，而且这些目标也可能同时实现。（）

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第1题

不属于客户的理财目标的准确表述的是()。

A、经济目标

B、物质目标

C、人生价值目标

D、精神追求

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第2题

下列关于制定理财规划方案，表述错误的是()。

A、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案

B、综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案

C、理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的

D、家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案

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第3题

个人理财规划在执行过程中会遇到一些影响，为了保证目标的实现必须坚持原则，不能进行个人理财规划的调整。

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第4题

一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是明确客户的理财目标。（)
一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是明确客户的理财目标。()

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第5题

()是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等)，进行专业分析的过程。

A、客户家庭基本信息

B、客户财务状况分析

C、理财目标的评估和分析

D、综合理财规划建议

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第6题

银行理财顾问人员在分析客户的理财需求和目标时应该满足客户提出的所有目标。（）

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第7题

关于项目目标的描述，不正确的是：（)。
A、项目可以有一个目标，也可以有多个目标
B、项目目标可以量化，也可以不量化
C、项目的成果目标与约束目标可能会冲突
D、项目目标应该是具体的、可实现的

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第8题

建立目标的要求包括下（)。

A、目标要尽可能予以量化

B、目标应形成文件

C、目标应分解

D、目标应通过培训、会议等多种形式和渠道，向施工项目所有的部门进行转达

E、以上都不对

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第9题

蒋小姐打算购买人身保险，于是找到理财规划师咨询，理财规划师对于人身保险的解释不正确的是（
蒋小姐打算购买人身保险，于是找到理财规划师咨询，理财规划师对于人身保险的解释不正确的是 ()。
(A)人身保险的保险标的是人的身体和寿命 (B)人身保险不适用损失补偿原则
(C)人身保险的保险标的可以估计 (D)人身保险的保险期限具有长期性

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第10题

退休前期的理财目标有()

A、提高投资收益的稳定性

B、养老金

C、资产传承

D、购买家俱

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第11题

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()

A、通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化

B、理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异

C、理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的部分

D、客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务

E、后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财职业生涯得以持续健康发展的基础

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