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[主观]

理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务。（)
理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务。()

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第1题

下列情形中，商业银行开展理财业务并造成客户经济损失的，应按照有关规定承担责任的有()。

A、商业银行未保存客户评估资料，不能证明理财计划是符合客户利益原则的

B、不具备理财业务人员资格的业务人员向客户提供理财顾问服务的

C、商业银行未保存客户评估资料，不能证明产品销售是符合客户利益原则的

D、不具备理财业务人员资格的业务人员向客户销售理财产品的

E、银行未按客户指令进行操作或者未保存相关证明文件的

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第2题

关于个人理财业务人员与一般产品销售人员，下列说法中，错误的是()。

A、商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限

B、客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务

C、商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划

D、如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务

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第3题

一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是明确客户的理财目标。（)
一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是明确客户的理财目标。()

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第4题

根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》规定，商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估，并向客户说明有关评估情况。()

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第5题

下列关于理财顾问服务特点的说法中，错误的是()。

A、主体是商业银行

B、服务的目的是实现客户资产增值

C、是从客户利益最大化的角度为客户提供理财建议

D、是商业银行按客户的委托授权进行投资和资产管理

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第6题

客户需要添加燃油清净剂，服务顾问可以向客户推荐其它品牌的同质产品。（)

是

否

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第7题

商业银行对理财产品进行风险评级的依据因素有其他银行同类理财产品过往业绩、理财产品销售渠道及客户定位。()

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第8题

商业银行的个人理财服务包括()。

A、财务分析服务

B、代理缴税服务

C、财务规划服务

D、资产管理服务

E、投资顾问服务

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第9题

销售人员在为客户办理理财产品认购手续前，应当遵守中国银监会《商业银行理财产品销售管理办法》的规定，下列操作不符合该规定的是()。

A、有效识别客户身份

B、了解客户风险承受能力评估情况.投资期限和流动性要求

C、确认客户抄录的风险确认语句，如果没有抄写，及时替客户填写

D、向客户介绍理财产品销售业务流程.收费标准及方式等

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第10题

商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务时，应首先调查了解客户的()，评估客户是否适合购买所推介的产品，并将有关评估意见告知客户，双方签字。

A、投资目的

B、投资经验

C、兴趣爱好

D、风险承受能力

E、财务状况

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第11题

根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》，客户在网点认购理财产品的交易时，理财经理和营业员需要对客户进行风险提示。（)

是

否

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