题目内容（请给出正确答案）

[单选]

专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是()。

A、提出自己的见解和建议

B、深入了解客户

C、出具专业理财规划报告书

D、全面评估客户的财务问题

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第1题

理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应()。

A、确保理财规划方案的如期执行

B、维护与客户的感情、关系

C、定期联系客户(电话或见面)

D、尽心尽力提供帮助和专业意见，或只是心理安慰

E、让客户感受到理财师一直在身边

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第2题

在初次接触客户时,理财师需要了解并明确客户的财务问题或理财目标,并利用自身的专业能力为客户分析该财务问题或目标可能涉及到的其他因素。对于某个客户当前财务状况下不能实现的理财目标,只能奉劝客户放弃（）

是

否

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第3题

在为客户提供税务规划方面，财务规划包括了对客户的收入进行合理合规的税务筹划，必要时理财师应该和会计师或专业税务顾问共同完成相关筹划工作。()

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第4题

理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标。（)
理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标。()

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第5题

下列关于理财师工作流程步骤正确的是()。

A、接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

C、接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

D、接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

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第6题

理财师的主要职责是为客户及其家庭提供全方位的专业投资理财建议，直接涉及客户大众的长远经济利益，因此需要理财师必须熟悉和遵守相关的法律法规，这说明了理财师具有() 的职业特征。

A、顾问性

B、专业性

C、综合性

D、规范性

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第7题

有经验的理财师通常会把规划的重心放在客户家庭的主要成员身上，不包括()。

A、客户

B、配偶

C、有收入来源且已经成家的子女

D、需要赡养的父母

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第8题

省联社发行理财产品时，客户一旦购买了理财产品，在募集期()。

A、金融理财是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况.明确客户的理财目标使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由.自主和自在。

B、金融理财是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况.明确客户的理财目标.最终帮助客户制订出合理的.可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由.自主和自在。

C、金融理财是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况.明确客户的理财目标.最终帮助客户制订出合理的.可操作的理财方案。

D、金融理财是指专业理财人员通过帮助客户制订出合理的.可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由.自主和自在。

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第9题

理财师的专业度体现在为客户“分析荐股”上（）

是

否

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第10题

专业理财师面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准。（)
专业理财师面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准。()

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第11题

()是指通过对组织的诊断，建议和对员工的专业指导，培训和咨询，帮助员工解决自我的各种心理和行为问题，从而提高员工在企业中的工作绩效。

A、EAP管理

B、客户化管理

C、海豚式管理

D、契约式管理

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