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[主观]

理财产品销售管理是指理财业务资金端管理，即商业银行将设计好的理财产品或理财计划，按照规定的销售流程和渠道向合格投资者销售，实现理财资金的募集。()

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第1题

商业银行往往根据客户类型进行理财业务分类，按照客户资产规模等级由低向高，个人理财业务可分为()。

A、理财业务、财富管理业务、私人银行业务

B、理财业务、私人银行业务、财富管理业务

C、私人银行业务、财富管理业务、理财业务

D、财富管理业务、理财业务、私人银行业务

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第2题

下列选项中，不属于按客户类型分类的理财业务是()。

A、理财业务

B、财富管理业务

C、私人银行业务

D、综合理财业务

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第3题

关于个人理财业务人员与一般产品销售人员，下列说法中，错误的是()。

A、商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限

B、客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务

C、商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划

D、如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务

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第4题

个人理财或财富管理等同于投资。（)

个人理财或财富管理等同于投资。 ()

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第5题

商业银行()或经授权的业务主管人员应当定期对已完成的客户风险承受能力评估书进行审核。

A、分支机构理财产品销售部门负责人

B、总行风险部门

C、董事会和高级管理层

D、分支机构理财产品销售人员

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第6题

理财资金的最终运用方向（即基础资金)所面临的市场风险是理财产品最常见甚至最主要的风险。（)
理财资金的最终运用方向(即基础资金)所面临的市场风险是理财产品最常见甚至最主要的风险。()

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第7题

以下哪些理财类业务需要客户本人办理？（)

A、理财业务解约

B、资金账号变更

C、客户资料更改

D、密码更改

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第8题

以下不属于客户关系管理对理财业务发展的意义的是()

A、为理财师提供客户服务的工具和方法

B、将客户需求转化为生产力

C、直接提高理财业务的收益

D、防止客户流失

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第9题

以下哪些理财业务要需要客户本人办理？（)

A、理财业务解约

B、资金帐号变更

C、客户资料更改

D、密码更改

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第10题

商业银行理财业务本质上是委托业务。（)
商业银行理财业务本质上是委托业务。()

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第11题

个人客户营销管理系统(PBMS)的使用者角色，不正确的是()

A、系统管理员

B、理财经理

C、优质客户

D、业务负责人

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