销售人员应主动告知客户代销理财产品、保险、证券投资基金、资产管理计划（券商及基金类公司）等产品的（）

A、信息披露方式

B、交易规则

C、信息披露主体

D、交易结果确认时间

E、客户查询的方式和时间

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第1题

关于代销理财产品，下列说法错误的是()。

A、代销理财产品的销售过程中，在销售档期、销售人员等行内资源安排上，优先考虑本行自主理财产品。

B、代销理财产品可有限使用本行理财产品品牌。

C、本行对代销理财产品的收益和风险不承担责任。

D、基金管理公司特定客户资产管理业务属于代销理财产品。

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第2题

在销售理财产品或保险时，可以明确告知客户到期后收益金额（）

是

否

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第3题

若张某是客户我行本次发行的理财产品的“限制销售对象”，我行销售人员如何处理：()。

A、应通过适当方式明确告知客户不能够买该理财产品

B、如果张某是我行贵宾客户则可以购买

C、如果张某是我行目标客户则可以购买

D、如果张某是我行潜力客户则可以购买

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第4题

对商业银行通过本行电话银行销售理财产品的相关规定，以下()描述是错误的。

A、销售人员可以是不具有理财从业资格的人员、销售过程应当使用统一的规范用语，妥善保管客户信息，履行相应的保密义务

B、商业银行通过本行电话银行向客户销售理财产品应当征得客户同意

C、销售过程的风险确认可以低于网点标准

D、销售过程应当录音并妥善保存

E、从业人员应明确告知客户销售的是理财产品。不得误导客户

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第5题

投资者和保险公司是直接的委托代理法律关系，银行与保险公司是一种委托代理销售关系，投资者和银行之间是一种相对间接的推介关系。因为这种法律关系的差别，销售代理保险产品时，理财经理需特别注意信息披露等售后管理工作及相关风险管理工作。重点对于产品的法律关系、客户告知和信息披露等权利义务予以明确，核心是避免客户误认代销保险产品为银行自主理财产品。（）

正确

错误

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第6题

理财产品宣传及销售人员产品营销推介时，应真实、全面介绍产品的性质和特征，明确告知是本机构产品还是其他机构产品、保本还是非保本、是否为固定收益产品。不得误导客户购买与其风险承受能力不相匹配的理财产品，严格落实“双录”要求，做到“卖者尽责”基础上的“买者自负”，切实保护投资者合法权益（）

是

否

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第7题

保险销售人员可以将公司分红保险比作银行理财产品给客户讲解和销售（）

是

否