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财富传承的工具的选择关系到财富传承的安全、成本和效率。一般而言，传承工具包括遗嘱、家族信托、保险等形式。其中，以遗嘱方式安排传承是最常见的方法。（）

[判断]

财富传承的工具的选择关系到财富传承的安全、成本和效率。一般而言，传承工具包括遗嘱、家族信托、保险等形式。其中，以遗嘱方式安排传承是最常见的方法。（）

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第1题

为客户做家族信托就是为了帮助客户避免辛苦积累的大额财富因国家征收遗产税赠予税而大幅缩水，不能100%传承给家人子女（）

是

否

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第2题

财富管理是指以个人或家庭的需求为中心，通过现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将个人或家庭的资产、负债、流动性进行管理，以满足人生不同阶段的财务需求，帮助个人或家庭达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的（）

是

否

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第3题

下列关于家庭生命周期中的衰老期的说法中，正确的有()。

A、养老护理和资产传承是该阶段的核心目标

B、该阶段家庭收入大幅降低，储蓄逐步减少

C、该阶段家庭房贷仍保持较高需求

D、该阶段建议购买长期护理类保险

E、该阶段财富积累加快，支出降低

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第4题

资产配置标准化流程是财富经理对每位私银客户进行精细经营的标准服务流程和作业工具，是财富经理标准化工作流程中最核心的环节（）

是

否

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第5题

如果我们把年金险用作资产传承的话，它的特点是（）

A、流动适中

B、资金安全

C、收益稳健

D、传承确定

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第6题

美术第三学段（6--7年级）学习任务4中传承传统工艺中学习任务主要引导学生学会利用不同的工具和材料，学习制作或创作工艺品，体会传统工艺“守正创新”的内涵与意义（）

是

否

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第7题

下列是从财富公司最新的财务报表中选择的数据,财富公司的营运资金是多少（)。

A、$80,000

B、$50,000

C、$35,000

D、$45,000

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第8题

国内个人理财业务迅速发展的原因包括()。

A、居民财富积累

B、居民理财需求上升

C、居民理财技能欠缺

D、投资理财工具日趋丰富

E、金融机构转型的客观需要

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第9题

就计算机对人类社会的进步与发展所起的作用而言，下列叙述中不够确切的是（)。

A、增添了人类发展科学技术的新手段

B、提供了人类创造和传承文化的新工具

C、引起了人类工作与生活方式的新变化

D、创造了人类改造自然所需要的新物质资源

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第10题

华煤在安全管理过程中需要解决的四组矛盾是：严管与厚爱、被动与主动、治标与治本、传承与创新（）

是

否

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第11题

财富人生C款年金保险（分红型），客户选择60岁一次性领取:领取数额等于保险金额的3.6倍（）

是

否

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