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[判断]

理财组合管理部门对理财组合资金配置的产业基金业务进行风险监测，不参与风险处置（）

是

否

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第1题

在个人财务管理服务中，银行应当不定期检视理财规划策略和资产组合配置，报告投资理财损益情况，探讨市场变化，协助消费者稳健管理财富（）

是

否

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第2题

理财融资业务中，相较于资产组合模式，定向理财模式的业务实施减少了()环节。

A、信用发放条件落实情况及放款审核

B、提交申请

C、理财产品发行与资金划付

D、托管管理

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第3题

“乾元—享”系列理财产品是指建设银行发行的固定期限、资产组合类的保本浮动收益理财计划（）

是

否

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第4题

基金的特点包括() 。

A、集合理财，专业管理

B、严格监管，信息透明

C、组合投资，分散投资

D、独立托管，保障安全

E、利益共享，风险共担

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第5题

资管新规过渡期延长至2021年底，中长期来看，理财新增资金对于债券市场的配置力度只增不减，尤其是信用环境改善下对信用债配置有利；（3）非标融资作为信贷的重要补充，整改延期将有利于非标拉动社融的增长，缓解实体经济融资困难，短期利好风险性资产；（4）长期来看，资管新规2021年终将到期，且整改方向不变，2021年理财净值化转型和非标压降将重新加快（）

是

否

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第6题

投资顾问在银行理财产品销售中所提供的顾问服务内容主要包括()。

A、提供投资组合建议

B、提供投资原则和投资理念建议

C、提供投资计划建议

D、提供具体投资产品的建议

E、提供投资策略建议

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第7题

可以通过微信，短信或任何其他书面渠道宣传港股投资，境外保险，外币理财，全球资产配置，境外基金等涉及购汇和资金出境的敏感内容（）

是

否

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第8题

下列关于制定理财规划方案，表述错误的是()。

A、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案

B、综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案

C、理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的

D、家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案

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第9题

在专业理财服务中，资产配置过程是将资金在()之间分配

A、数支债券型基金

B、各类资产，例如股票、债券、房地产等

C、消费与储蓄

D、数支股票

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第10题

秦先生2007年初购买了A公司股，购买价格为每股20元，持有一年后出售。A公司2007年每股股利2元，年终发放，公司股权收益率为7%，贝塔值为1.5，再投资比率为2/3，公司预计未来两年该比率均不会发生变化。假设A公司每年保持稳定增长，预计2008年市场收益率为10%，国库券收益率为5%。
问：1、秦先生投资该股票的收益率为多少？
2、秦先生家庭除股票外没有其他资产，最近由于股票大跌，导致家庭资产损失严重，秦先生想调整投资组合，需要理财规划师提供咨询，请对股票的定义、风险收益特点、投资门槛、税收情况进行分析。

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第11题

下列选项中，属于商业银行对销售人员进行管理内容有（）。

A、建立健全个人理财业务管理体系

B、明确相关部门和人员的责任

C、对销售人员进行培训和考核

D、明确个人理财业务的管理部门

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