以下哪一项对理财经理组织客户沙龙活动应做的工作内容表述有误（）

A、银行内部考核信息

B、即时促销活动

C、理财经理个人品牌

D、投资者观念教育

A、事前准备:提前两周确定沙龙时间和主题，目标客户特征及人数;客户经理在一周内完成《客户邀约跟踪表》;确定邀约话术;提前一周确认参与情况，场地、硬件设备和礼品准备;制作签到表、财务规划建议书、产品材料、调查问卷等

B、事中跟进:请领导开场并隆重介绍主讲人;理财经理全程陪同参与，记录要点和话术;领导总结致辞并做销售铺垫;理财经理跟进，填写调查问卷;安排专人负责全程拍照

C、事后复盘:结束当天或第二天夕会，支行一起总结优缺点和后续跟进话术;请零售主管一周内再次反馈《客户邀约跟踪表》;全员宣传，鼓励客户MGM或微信宣传，扩大支行影响力

是

否

A、钱女士在金融界从事零售业务工作多年，她在通过CFP资格认证后不久与朋友共《金融理财基础（一）》第3页（共20页）同成立了一家第三方理财顾问公司，公司取名为“睿智财富CFP顾问公司”

B、王先生是供职于某金融机构的理财经理，他是一名擅长税务及保险规划的CFP持证人

C、李教授已担任CFP资格认证教学工作多年，她在授课前向学员介绍称自己为“资深CFP讲师”

D、为了促进金融理财业务的发展，提高与客户的沟通效率，某商业银行专门印制了理财顾问团队简介，简介中印有“张**，毕业于名牌高校金融专业，certifiedfinancialplanner执业者”等内容

A、理财经理应每日拟定工作计划，并记入工作日志“工作计划”栏中

B、理财经理应将每日通过电话、短信、信函等方式开展客户邀约工作情况记入工作日志中的“邀约客户”栏

C、理财经理应将每日现场接待服务客户情况记入工作日志中的“服务客户”栏

D、对客户的邀约反馈和现场服务客户事件应分别记入工作日志中的“客户反馈”和“处理客户事件”栏，如发掘客户新需求，应及时记入客户档案

A、客户行业疫情影响

B、客户行业发展趋势

C、客户行业政策指引

D、个人投资理财收益

A、年龄越大保费越低

B、男性比女性寿险保费便宜

C、客户得了糖尿病，可以购买医疗险

D、理财经理告诉客户如实告知项都勾选否，否则会影响投保

A、客户群体大部分属于高端客户

B、可改变原有盈利模式，留住现有的优质客户

C、农民理财尚属金融业理财竞争的空白地带

D、农商行根植农村，具有强势品牌效应

A、当客户表现出热情的时候，通常较容易答应理财经理的要求

B、当客户完成第一次开户的时候，通常代表对银行的认可

C、当客户第一笔交易成功完成时，通常代表客户对理财经理的服务和理财建议的认可

D、当客户说谢谢或者领奖的时候，成功率会比较高

A、参加市公司组织的组养培训

B、参加支公司创业沙龙且通关

C、成功达成晋升组经理基本法标准

D、参加市公司主管晋级培训