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A、长春中支及下属四级机构所有退保业务不允许代办
B、松原中支及下属四级机构，以下保全项目不允许代办： 年金、满期金领取、受益人变更（含受益人信息变更）、投保人解除合同、保单复效
C、四川关于补签字手续：代签的客户带着身份证件、保险合同到公司客服柜面办理，不得代办或是把申请书拿回去填写
D、济南章丘（保单归属地）：退保、减保业务不受理业务员代办，可客户亲办或委托亲属代办
E、淄博（市区及下属各郊县客服中心）：个险保单付费类保全业务只允许客户亲办，不允许代办，其他渠道保单可代办
A、山东全省保单在申请保单贷款和续贷业务时，在总公司统一材料基础上，需再提供被保险人身份证及投保人与被保险人关系证明
B、保单所属地为济南章丘的保单退保、减保业务不受理业务员代办，可客户亲办或委托亲属代办
C、淄博的个险保单付费类保全业务只允许客户亲办，不允许代办，其他渠道保单可代办
D、山东泰安新泰县所有业务在资料齐全时，可以当时办理完毕
A、个人、柜销渠道保单付费金额超过10万元业务
B、银代渠道保单付费金额超过20万元的业务
C、投保人变更、减额交清、重要资料变更等高风险业务及其他存疑业务
D、所有业务均无需核对签字
A、受益人变更项目需亲至办理
B、申请指定第二投保人项目时，需亲至公司办理
C、银保续期保单，退至其他账户，退费金额2.5万，需亲至公司办理
D、补发保单需进行电话回访
A、传统高客是指以个险、银保、电销、网销、养老金及经代各渠道累计标准保费之和为依据，拥有公司有效保单且累计标保之和大于或等于20 万元的有效投保人或被保险人
B、新增幸福客户是指对于原各渠道累计标准保费低于20万，但购买幸福有约产品且具备确认函申请资格的投保人客户，同样归属为理赔高客（系统标识为L）
C、高客服务四百一先中四百是指100%住院探视、100%现场理赔、100%绿通陪同服务、100%健康关怀
D、高客服务四百一先中一先是指对于罹患重大疾病的高客理赔，分支机构在收到客户报案24小时内理赔人员亲至医院慰问，重疾确诊后做现场理赔服务
A、保险公司不得受理保险代理机构代客户办理退保、给付手续的业务申请
B、保险公司授权代理机构代办现金付费业务的，须由代理机构先行垫付资金并取得客户签名的现金领款凭证
C、保险公司再根据该领款凭证，通过转账方式与代付费机构结算代付资金
D、对回访不成功的保单，保险公司可以将其计入业务员（business expenditure）绩效，但不得支付代理机构手续费
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